emissão de obrigações registro assegura que as finanças da Bharti Airtel

Bharti Airtel tem orquestrado o maior problema de transação de títulos valor cada vez por uma empresa de telecomunicações indiana, depois de sua oferta de US $ 1 bilhão em notas seniores garantidas foi mais de nove vezes maior que a oferta.

Em um comunicado divulgado terça-feira, a maior empresa de telecomunicações da Índia disse que sua primeira emissão de obrigações USD, administradas pelo seu braço holandesa totalmente detida Bharti Airtel International (Holanda), atraiu uma carteira de encomendas agregado de mais de US $ 9,5 bilhões e foi um dos maiores a emergir . Asia; Harjeet Kohli, tesoureiro grupo de; Bharti, disse: “Estamos extremamente satisfeitos com o interesse manifestado pelos principais investidores globais na emissão de títulos de posse de Bharti no contexto de um ambiente global volátil, a operação foi bem executado no. janela de tempo curta disponível.

Dois terços dos investidores, incluindo gestores de fundos, bancos privados, bancos, companhias de seguros e empresas, foram localizados na Europa e nos Estados Unidos, enquanto o resto foram baseadas na Ásia. A questão foi administrado conjuntamente pelo Barclays, BNP, Citigroup, DB, HSBC, Standard Chartered e UBS.

Diversificando sua base de financiamento, esta operação abre a porta para Bharti ter um relacionamento contínuo com investidores globais em um mercado de dívida corporativa profunda “, disse Kohli;. Os recursos líquidos serão utilizados para refinanciar sua dívida existente Os juros sobre as notas é. 5,125 por cento, que é pago bi-anualmente.

De acordo com a Yahoo, a dívida da telco situou-se em cerca de US $ 12 bilhões (642.83 mil milhões de rupias) no final de dezembro de 2012 – o legado da aquisição de um porta-Africano e US $ 10 bilhões a; aquisição de espectro 3G em 2010.

Bharti no mês passado anunciou planos para; reorganizar suas operações locais, reagrupando os seus actuais três centros regionais em oito. O movimento era apoiar seu objetivo de construir uma empresa mais ligado que foi mais em sintonia com o mercado.

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